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【テンプレート公開】notionを使った1年の目標設定・振り返り方法

よくある疑問・悩み
  • 毎日がなんとなく過ぎてしまう
  • ちゃんと1年を振り返りたいがやり方がわからない
  • 他の人がどんなやり方で振り返りをしているか気になる

こんにちは。ろっきーです。
今回はこちらの疑問・悩みを解決するために、実際に僕がやっている振り返り方法をご紹介していきます。

僕は2021年まではiPhoneの標準アプリの「メモ帳」で振り返りをおこなっていましたが、2022年から「notion」で管理しようと考えているので、そのフォーマットも記事の後半で共有します!

ろっきー

2021年もあっという間だったね!

なほちゃん

今年は同棲を始めたから思い出たくさんだね〜!

「メモ帳」での振り返り方法

2021年はiPhoneの標準アプリである「メモ帳」を使って振り返りをおこなっていました。

やり方は以下の通りです。

  1. 行動規範を決める(年末)
  2. 今年度の振り返りと来年度の目標設定(3月末)
  3. 今四半期の振り返りと来四半期の目標設定(四半期末)
  4. 今月の振り返りと来月の目標設定(月末)

本業の仕事始めが4月である関係から、1年の振り返りと目標設定は3月に実施しています。

ろっきー

学生時代は年末に振り返り&目標設定をしてたけど、仕事を始めてからは年末がとても中途半端な時期になっちゃったんだよね

なほちゃん

年度っていう考え方ってややこしいよね泣
年末ですべてが終わってほしい、、、

行動規範を決める

まずは年末にゆっくり時間を取って行動規範を制定します。
行動規範というと堅苦しく感じますが、要するに「Myルール」みたいなものです。

行動規範を作る過程で、

  • どんな自分になりたいのか?
  • 何を大切にして生きていきたいか

を見つめ直せるのでとてもいい機会になるのでおすすめです。

また、毎年行動規範を改定していくので、年々の価値観の変化も見れておもしろいです。

僕の場合は入社前はかなり尖っていたのですが、徐々に丸くなってプライベート重視になっているのが一目瞭然です。笑

ろっきー

学生時代の行動規範には、「泥臭く頑張る」「期待を超える」などが入ってた

去年の年末に作った行動規範

この行動規範はWordで作りましたが、別にメモ帳でもnotionでも、手帳でもなんでもいいです。
意識しないと忘れてしまうので、頻繁に見直すことができるところに作りましょう。
印刷して壁に貼ったり、スマホの待ち受け画面にするのもおすすめです。

今年度の振り返りと来年度の目標設定

3月末の土日を1日使って、今年度の振り返りと来年度の目標設定をおこなっていました。

実際にメモ帳で管理していたテンプレートと記入例をご紹介します。

1年の振り返りテンプレート

◼︎テーマ
丁寧な暮らしとやりがいの両立

◼︎年間目標
仕事①:●●プロジェクトで結果を出す
□上期・下期ともに査定でS評価を獲得する
□MVPとして表彰される

仕事②:副業を生計のもう1本の柱にする
□副業・個人事業で年収100万
□ブログで1円でもいいからお金を稼ぐ

仕事③:継続的なインプット&アウトプット
□読書30冊
□Twitterで学びをアウトプット

プライベート①:家のQOLを上げる
□Alexaを導入してスマートホーム化を進める
□お気に入りのソファとベットと絵を買う

プライベート②:収支を最適化する
□積み立てNISAを始める
□家計簿をつけて毎月反省をおこなう

プライベート③:やること/やらないことを明確にする
□気の乗らない飲み会には行かない
□服はユニクロでしか買わない

プライベート④:いい生活習慣を身につける
□朝は7時までに起床
□毎日運動をする
□23時以降携帯を触らない

◼︎やりたいこと
□〜〜〜
□〜〜〜
□〜〜〜

■欲しいもの
□〜〜〜
□〜〜〜
□〜〜〜

■総括

<総括>

【上半期】
〜〜〜〜〜〜〜〜
【下半期】
〜〜〜〜〜〜〜〜

<ハイライト>
4月
・〜〜〜〜〜〜〜
・〜〜〜〜〜〜〜
5月
・〜〜〜〜〜〜〜
・〜〜〜〜〜〜〜
ー途中は割愛ー
3月
・〜〜〜〜〜〜〜
・〜〜〜〜〜〜〜

<印象的な学び>
・〜〜〜〜〜〜〜
・〜〜〜〜〜〜〜

<資産状況>
■合計
●●円(+●●円)
■内訳
現金:●●円
株式:●●円
投資信託:●●円

年末に前半部分の「テーマ」「年間目標」「やりたいこと」「ほしいもの」を設定し、その年の終わりに後半部分の「総括」を埋めていきます。

項目は好みだと思うので、ご自身の状況やタイプに合わせて自由に変えて使ってみてください。

注意点として、年の途中で変わりそうな目標を置いてしまうと、年度末に振り返った際に未達が多くなってしまいます。

形骸化する原因になるので、年間目標は変わる可能性が低い抽象的なものを設定することをおすすめします。

また、総括部分は、後ほどご紹介する四半期振り返りや月間振り返りを見返しながらまとめていきます。

今四半期の振り返りと来四半期の目標設定

年間目標を達成するための中間目標を四半期末に設定します。
3ヶ月くらいの期間であればなんとか先の見通しがつくので具体的な目標を設定しやすいです。

特に仕事の移り変わりが激しく、先が読みにくい業界の人は、年間目標は設定せずに四半期単位で振り返るのもありかもしれません。

ろっきー

仕事関係の目標は年間ではあまり置かないようにしています。
まじでやるべきことがめまぐるしく変わるので、設定しても意味ない場合が多い。。。

四半期の振り返りテンプレート

◼︎テーマ
〜〜〜〜〜〜〜〜

◼︎四半期目標
仕事①:〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜
仕事②:〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜
プライベート①:〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜
プライベート②:〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜

■総括

<総括>
〜〜〜〜〜〜〜〜

<ハイライト>
4月
・〜〜〜〜〜〜〜
・〜〜〜〜〜〜〜
5月
・〜〜〜〜〜〜〜
・〜〜〜〜〜〜〜
6月
・〜〜〜〜〜〜〜
・〜〜〜〜〜〜〜

<印象的な学び>
・〜〜〜〜〜〜〜
・〜〜〜〜〜〜〜

年間目標と同様に、四半期末にに前半部分の「テーマ」「目標」を設定し、その四半期の終わりに後半部分の「総括」を埋めていきます。

年間目標でテンプレートに入っていた「やりたいこと」と「ほしいもの」は、この段階では具体的な目標として目標欄に記載していきます。

また、総括部分は、後ほどご紹介する月間振り返りを見返しながらまとめていきます。
月間→四半期→年間と徐々にハイライトや学びが洗練されていくイメージです。

ろっきー

振り返りを見たときに、印象的な思い出や学びがぱっと思い出せる状態を目指してテンプレートの作成・記入をおこないましょう!

今月の振り返りと来月の目標設定

続いて四半期の目標をベースにして、毎月の目標を設定してきます。

ここではかなり具体的な目標を設定できるはずなので、振り返りがしやすいようにできるだけ定量的に目標を設定することをおすすめします。

ろっきー

抽象的な目標設定は、変化には強いけど達成したかを明確に判断できない場合が多いので、うまく使い分けることが大切!

1ヶ月の振り返りテンプレート

◼︎テーマ
〜〜〜〜〜〜〜〜

◼︎月間目標
仕事①:〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜
仕事②:〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜
プライベート①:〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜
プライベート②:〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜
□〜〜〜〜〜〜〜〜〜

■総括

<総括>
〜〜〜〜〜〜〜〜

<ハイライト>
・〜〜〜〜〜〜〜
・〜〜〜〜〜〜〜

<印象的な学び>
・〜〜〜〜〜〜〜
・〜〜〜〜〜〜〜

<よかった店>
・〜〜〜〜@新宿
→A君といった寿司屋。コスパ◎

<読んだ本>
・〜〜〜〜〜〜
・〜〜〜〜〜〜

<観た映画・テレビ>
・〜〜〜〜〜〜
・〜〜〜〜〜〜

<行った場所>
・〜〜〜〜〜〜
・〜〜〜〜〜〜

<買ったもの>
・〜〜〜〜〜〜
・〜〜〜〜〜〜

■資産状況
<家計簿>
収入:●●円
支出:●●円
収支:●●円
<資産総額>
●●円(+●●円)
<サマリ>
・●●を買ったから支出多め
・副業収入がいつもより増えた

年間目標、四半期目標と同様に、月末に前半部分の「テーマ」「目標」を設定し、その月の終わりに後半部分の「総括」を埋めていきます。

また、月の振り返りでは、「行ったお店」や「読んだ本」などより詳細情報をまとめていきます。この中でも特によかったお店や本、映画などは年間振り返りの際にピックアップして、別途まとめたりSNS発信のネタにします。

さらに、家計簿の内容を転記して、毎月の資産状況の推移を把握できるようにしています。

Notionでの振り返りテンプレート

最後に、2022年から「notion」で管理する予定のテンプレートを共有します!

「メモ帳」と比べて、記事の中にリンクを貼って階層を作ったり、見出しを作って色を変えたりできるため、すべての振り返りを1つのページに集約できるのが「notion」の強みです。

では実際のテンプレートをご紹介していきます!
※項目は「メモ帳」時代のものからほとんど変更していません

HOME画面

まずはすべての振り返りを集約するHOME画面を作ります。
このページがすべての振り返りページの玄関になるので、一番大切な「行動規範」をここに記載しました。

このページのURLをブックマークして、いつでもアクセスできるようにしておくと便利です。

・行動規範を一番目立つ位置に掲載
・過去の行動規範は上書きせずにリンクとして残して参照可能に
・振り返りは年度別でページを作って並べていく

下層ページ

年度振り返りページ以降はほとんど「メモ帳」時代と変わりませんが、
・チェックボックス
・見出しの色付け
・下層ページの作成
ができるので、メモ帳よりも管理がしやすくなっています。

年間振り返りテンプレート
四半期振り返りテンプレート
月間振り返りテンプレート

・見出しを色分けして見やすく工夫
・チェックボックス機能を使って目標の達成可否をわかりやすく
・下層ページに書く四半期のページを作成

さいごに

いかがでしたでしょうか?

目標設定・振り返りをするのとしないのでは、日常の過ごし方が全然変わってくるはずなので、忙しくてもしっかり時間をとって振り返ることをおすすめします!

少しでも参考になれば嬉しいです!

ではまた!

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